以电子信息为代表的科技股持续看好

一、我国转变经济增长方式已经是迫在眉睫

经济增长方式，从增长机制看，有粗放型和集约型之分。我国经济增长过度依赖投入的增加，仍具有
较强的粗放型增长的特征。很多产业仍以粗放式经营为主，制约了我国经济的有效增长。目前，我国各项
能源消耗均高于世界平均水平，而投入产出比却远低于发达国家，转变经济增长方式已经是迫在眉睫。
在刚刚结束的“两会”上，温家宝总理的政府工作报告有强调加快转变经济发展方式的内容，包括调
整优化经济结构，大力推动经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道等。在培育战略性新兴产业方面，要
大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业，积极推进新能源汽车、“三网”
融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用，加大对战略性新兴产业的投入和政策支持等。而在温总理
会见中外记者时候强调必须坚持把转变发展方式、调整结构放在重要位置，改变中国经济发展的不平衡、
不协调和不可持续的问题。管理层对经济转型的重视程度前所未有，说明转变经济增长方式既有必要性，
也有迫切性。
二、科技在经济转型中的重要作用

邓小平同志提出“科技是第一生产力”。今年温总理政府工作报告也提出要“大力发展科学技术”。当
今世界，科技创新和技术进步已成为推动经济增长的决定性力量。自主创新能力的培育与发展是加快经济
增长方式根本性转变的核心支撑，是企业竞争优势与经济效益的源泉。长期以来，我国增长方式一直未能
实现转变的根本原因在于自主创新能力薄弱、科技竞争力和供给力不足。
因此，加大自主创新能力和提高科技竞争力将有利于经济增长方式向集约型转变，生产效率的提高可
以不断缓解和克服经济增长的瓶颈。转变经济增长方式，意味着经济增长由主要依靠增加资源投入带动，
向主要依靠提高资源利用效率带动转变，由主要依靠资金和物质要素投入带动，向主要依靠科技进步和人
力资本带动转变。也就是由高投入、高消耗、高污染和低产出、低质量、低效益，向低投入、低消耗、低
污染和高产出、高质量、高效益转变，由单纯数量扩张型向质量效益型转变。

三、科技板块将再次迎来春天
稍年长的投资者应该对20 世纪末以网络为代表的科技股行情记忆犹新，高科技公司为主的美国纳斯达
克指数不到两年时间疯涨两倍多，达到创纪录的五千多点，国内科技股也跟随美国走出一波漂亮的“5.19”
行情。但好景不长，网络科技破灭又让科技股一泻千里，很长时间一蹶不振。但细心的投资者发现，最近
纳斯达克指数又节节走高，涨幅远超道指。政策支持力度加大及纳斯达克指数率先走强很可能意味着科技
板块的春天来临了。
科技板块的投资机会应围绕政策和产业发展格局展开，主要投资脉络如下（具体品种见附表）：
1、电子信息产业：电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，目前处于产业升级、
产品换代的格局，关注3G 技术开始大规模应用、LED 彩电代替传统的CRT 彩电、三网开始融合、光通信及
软件升级、物联网的应用等。
2、低碳经济：包括新能源和节能环保等，新能源包括风电、光伏发电、核电、电动汽车等，而核电和
电动汽车又最被看好，电动汽车目前问题是电机、电控和电池不够成熟，其中难点是电池；节能环保主要
是垃圾焚烧、污水处理、智能电网等，而智能电网是最看好的节能环保项目之一。
3、新材料：其实上述的产品都涉及到新材料，如电动汽车需要电机永磁体材料和电池正负极材料，另
外还有航空材料、稀土材料、复合材料、工程塑料及新型催化剂等都值得重视。
4、生物医药：温总理在报告中提出要加快推进医药卫生事业改革发展，积极稳妥推进医药卫生体制改
革。现代生物医药的发展具有战略意义，而基本医药目录的推出及公立医院的渐进改革将催生一批企业明
星，专利药、医疗器械、现代中药、疫苗及医药流通等相关投资机会值得挖掘。

部分重点股票一览表

新海宜(002089) 预计软件业务收入今年将实现70%以上的高速增长。

东信和平(002017) RF-SIM 卡和手机电视CA 卡成为推动后续业绩增长的双引擎
北纬通信(002148) 在3G 业务平台下，手机游戏业务有望大幅成长
三网融合
光迅科技(002281) 公司作为国内光器件市场领头羊，成长性高于行业水平
同洲电子(002052) 国内有线电视机顶盒龙头,同时又是IPTV 机顶盒市场的龙头之一
LED
德豪润达(002005) 公司LED 业务与原来的小家电业务互补，拥有部分LED 专利技术
浙江阳光(600261) 非公开增发投入LED 照明和高效环保节能灯项目，前景看好
物联网
远望谷(002161) 具有自主研发优势和寡头垄断优势，是RFID 朝阳产业的领军者
厦门信达(000701) 持80%股份的信达汇聪公司主营无线射频自动识别系统,电子标签等
电动汽车
奥特迅(002227) 公司主营电动汽车充电站充电机和充电桩,具有明显的技术优势
安凯客车(000868) 安凯的纯电动客车成为2010 年上海世博会指定用车
科力远(600478) 国内领先的镍系电池生产商，与电动汽车配套，前景广阔
生物医药
爱尔眼科(300015) 公立医院改革给民营连锁医院带来机会，公司连锁模式独特
天士力(600535) 现代中药龙头，复方丹参滴丸销售平稳,二线产品快速增长

战略性新兴产业为关注重点
日前国务院已同意国家发展改革委《关于加快培育战略性新兴产业有关意见的报告》，对加快培育航空
航天、信息、生物医药和生物育种、新材料、新能源、海洋、节能环保和新能源汽车等在内的战略性新兴
产业做出了总体部署。战略性新兴产业的发展和政策的支持将是一个可持续的长期的过程，这将调动全社
会的力量来参与新兴产业，资本市场也势必有良好的反应。
重点跟踪行业板块及个股一览表.

新材料
新材料行业是指在国民经济中发挥重要基础性和先导性作用的高技术产业，是发展信息、
电子、航天、汽车、机械、能源、生物医药等高新技术产业的重要物质载体，发展潜力
巨大。世界各强国都把新材料领域当成角逐战略制高点的主战场。作为国家战略性新兴
产业之一的新材料产业，未来发展越来越受到各方关注。
包钢稀土（600111）
安泰科技（000969）
横店东磁（002056）

手机支付
目前由中国银联联合有关方面研发的新一代手机支付业务已进入大规模试点阶段，试点
区域已扩展至上海、山东、宁波、湖南、四川、深圳等六省市。我国手机支付应用虽然
起步较晚，但从去年开始明显加速，潜在的市场空间巨大。
长电科技（600584）
东信和平（002017

聚光发电
第三代CPV 发电方式正逐渐成为太阳能领域的焦点。与晶硅电池和薄膜电池相比，CPV
采用多结的III-V 族化合物电池，具有大光谱吸收、高转换效率等优点；而且所需的电
池面积不大，在大规模应用于发电时可有效降低成本、降低生产能耗。
万家乐（ 000533）
哈高科（ 600095）
利达光电（002189）

房地产
国资委18 日表示，78 户不以房地产为主业的中央企业逐步退出房地产业务。非房地产主
业央企退出也有利于提高央企房地产业务的集中度，同时，也为全国房地产行业稳健发
展带了好头。地产板块近期资金流入较多，在把握城镇化加速这一长期政策下，那些抢
先布局二三线房地产市场的优势地产公司值得密切关注。
中天城投（000540）
阳光城（ 000671）
美都控股（600175）

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